Funcionalidade
Portal do cliente com permissões por empresa
Resposta rápida
O portal do cliente é um acesso com login em que o cliente vê só as tarefas da própria empresa, em três colunas (Pendente, Em andamento, Aprovação). A agência define, por cliente, quatro permissões independentes: ver tarefas, comentar, ver arquivos e aprovar. As tarefas liberadas para aprovação aparecem com o aviso Sua vez; o cliente aprova ou solicita ajustes, e a resposta volta para a tarefa e para o Kanban da equipe.
O que o cliente vê
Um menu enxuto — a empresa e Minhas tarefas — e o quadro com as tarefas ativas. Cada cartão mostra título, prazo e prioridade. A tarefa aberta mostra briefing, comentários liberados e anexos (se a permissão de arquivos estiver ligada). Nada da operação interna da agência aparece: outras empresas, roteiro, tempo, urgências e chat ficam fora.
Permissões separadas por cliente
O mesmo usuário pode ter acessos diferentes em empresas diferentes. Para cada vínculo, a agência marca:
- Ver tarefas — habilita o portal para aquela empresa.
- Comentar — permite escrever na tarefa.
- Ver arquivos — libera os anexos.
- Aprovar — permite aprovar e solicitar ajustes.
Também há um prazo mínimo por cliente, para pedidos criados pelo portal quando essa opção está ligada.
Aprovar e solicitar ajustes
Quando a equipe libera a última etapa da tarefa ao cliente, ela vai para Aprovação no portal com Sua vez. O cliente pode aprovar (a tarefa segue o fluxo interno, e a equipe recebe o aviso) ou solicitar ajustes escrevendo o que precisa mudar. O pedido vira comentário na tarefa, a etapa volta para quem produz e o cartão no Kanban recebe o aviso Cliente respondeu.
A aprovação do cliente não conclui a tarefa: concluir é uma ação interna da equipe, registrada separadamente.
Quando usar
- Clientes que querem acompanhar o andamento sem perguntar no grupo.
- Contas em que uma pessoa do cliente aprova e outra só acompanha.
- Trabalhos que não cabem em cronograma (vídeo, site, campanha).
Quando não usar
- O cliente só aprova o calendário mensal: o link público resolve sem login.
Perguntas frequentes
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